一、引言

在这一年多的时间里，托管会议服务在市场中呈现出了强劲的上升趋势。无论是在音频会议的用户使用时间、市场收入，还是网络会议利用等几个方面的增长率都大于30%。尽管如此，会议服务提供商不论是在自身所扮演的传统角色上，还是在市场增长上，都面临着来自市场和非市场的多个因素挑战。

1. 市场因素

近几年来，市场对音频会议的需求异常旺盛，而且表现出了迅猛的增长势头。有人值守会议的需求不断下降，但由于无人值守音频会议的强势增长，音频会议的使用时长仍在年复一年地不断增加。网络会议的利用也呈上攀趋势，许多运营商去年的利用时长都翻了一番。

最近一个季度的调查数据表明，在北美，网络会议在运营商总收入中占据了大于20%的份额。2004年上半年，欧洲网络会议的也突飞猛进，我们预测，2005年亚太地区的网络会议也会得到长足的发展。有了VPN的POP（Point of Presence）和集体化、低成本的IP媒体网关，即便是最小规模的运营商也能够在本地市场占据一席之地（越来越多的小型运营商的确进入了市场），但想要在15～25个国家有着本地化的服务就不是那么容易的事情。

2. 非市场因素

许多非市场因素对会议服务都有着极其深刻的影响。越来越多的用户开始采用VoIP和他们自己的IP回程网络，这给运营商带来的压力不断增大。行业许多人认识到，VoIP的投资回报已在减弱，如果运营商不能为用户提供一些新的功能特性和服务，使用户的通信变得更加简单、快捷，或者为用户降低使用费用，最终用户就不能获得更多的益处。在VoIP上进行的高级会议服务恰好能满足以上几个方面的要求，同时其电信设备提供商也在努力向用户推销自己的产品，使用他们的用户端设备。从阿尔卡特收购eDial，Avaya收购Spectel，Cisco收购Latitude中，我们可以看出，任何一个大型的电信设备厂商都需要拥有自己的会议和协同办公设备。

众多行业趋势也表明，托管服务将会最终赢得市场，运营商将会占据重要的市场地位，但这仅限于那些具备强大的市场控制力量，并且能转变用户行为的大企业。

二、市场分类

在过去两年多的时间里，伴随着整个多媒体通信行业向IP网络转变，服务提供商的音频、视频和网络媒体功能逐渐融合，融合性解决方案的成规模出现，新用户对消除或隐藏一体化解决方案日益增长的复杂性的要求，会议服务市场的发展不断壮大。我们把绝大多数的服务提供商按照目前的市场情况分为3类，如图1所示。

会议应用服务提供商专门提供音频、视频、网络会议托管服务。这类公司很多都主要提供多点音频和视频服务。过去他们都被看作是桥梁服务提供商，用户都是按照传统的方式以分钟为单位对享用的服务付费，但付费模式迅速向IP服务付费方式转变。

托管服务提供商通常都是对用户端或第三方设备进行管理、运营和维护。有时这些服务是通过远程控制来提供，有时也通过位于用户端专门的托管服务提供商来提供。用户自己可以购买设备，也可以租用设备。托管服务模式逐渐变得流行起来，一些设备渠道商和会议应用服务提供商涉足这种类型的会议业务。

视频网络服务提供商通过为 视频会议 业务流提供最优化的IP网络服务为用户提供同媒体通信业务。专门提供这类服务的公司并不多，一些大型的视频网络服务提供商却向用户提供基于MPLS的IP网络，这种网络服务可以在一个独立的内置QoS（以保证视音频信号）的网络上处理语音、视频和数据信号。对于这类公司，试图把视频收入从总体网络收入中独立开来，似乎是一个值得探讨的问题。现在，一些服务提供商努力提供这3个领域完整的服务，而有的提供商则对提供某个单独领域的业务心满意足。

在Wainhouse研究公司的报告中，着重阐述了会议应用服务提供商市场。

三、会议应用服务提供商

1. 分类

Wainhouse研究公司认为按照类别划分，运营商可分为3种类型，如果按照规模大小划分，运营商则由4类组成，如表1所示。

电信运营商通常都是一些大型公司，包括著名的AT&T、加拿大贝尔公司、英国电信、法国电信、MCI、NTT以及Telstra等公司。尽管这些公司在本地市场上占有相对较大的市场份额，但他们的会议服务在整体业务中占有的份额却比较小。总体上来讲，这类公司拥有自己的网络，而且还扮演着音频会议服务提供商的角色，并提供网络会议渠道服务。

独立的音频会议服务提供商大概有5～10家，音频会议和网络会议服务成为他们收入的主要来源。

视频和网络应用服务提供商主要由一些小型的提供商组成，他们通常作为原始服务提供商销售MCU和网络会议服务。这些产品和服务一般都进行直销，也可以通过音频会议服务提供商、电信运营商进行分销，但大多数的服务都是通过直销形式进行。

最大的会议服务提供商都在第三级表格中，第二级表格中的提供商也在不断增多，第四级中包括了业务发展在3年以内的公司和一些致力于细分市场的老公司，通过第4年业绩的发展或一些大公司的收购（Connect-US、Conferencecall.com、RCI），一些小公司逐步向第三级规模转变。只有极少数的公司进入了一级规模，但InterCall，Premiere和WebEx等各公司将有望在2004年或2005年进入一级规模。

2. 主要趋势

从预测中，我们分析了多媒体会议行业未来发展的一些趋势，以及这些趋势对会议服务市场的影响。

（1）微软进入会议和协同办公市场在几个方面激发了运营商领域的蓬勃发展。微软推动了Live Communication Server（LCS）和Live Meeting的整合，保证了服务器和服务在不远的将来的一体化，而且LCS把即时通信和即时通信管理引入到了多媒体会议行业，为终端用户和服务提供商创造了新的机会。

（2）无论是基于微软还是基于其他厂商产品的即时通信系统都会对整个多媒体会议行业和服务提供商产生深远的影响。

（3）一些大型的企业级软件和电话设备厂商（如Avaya、阿尔卡特、IBM、北电网络和思科等）在2003年的市场行为相当活跃。

（4）这些厂商吸引了企业IT采购人员的关注。现在，他们又把焦点聚集到了“一体化会议”服务这个时尚的理念上，而一体化会议覆盖了同步（实时）和异步（非实时）领域，为了满足用户的需求，Wainhouse认为，客户端设备管理、运营商提供服务和这两种方式的组合形式将为并存，共同发展。

（5）大多数的运营商都把语音/网络整合到他们的开发计划中，在许多企业（Microsoft、WebEx以及一些专门致力于网络会议业务的小公司除外）的收入中，尽管网络会议只占据了很小的份额，但网络会议却是多媒体会议服务行业中增长最快的领域，目前大多数的会议服务都要求用户运行两个同步会议程序，一个是语音会议程序，一个是网络会议程序。

（6）无人值守音频呼叫大概占据了全球会议服务提供商90%的业务，为服务提供商带来了75%的收入。从有人值守到无人值守会议的转变规模之大，大大扰乱了整个行业。无人值守会议价格低廉，所提供的服务大同小异，引起了整个行业的价格动荡。由于这种市场趋势的转型，我们认为，音频会议服务提供商应该提供价格更加低廉、无人值守层次的会议产品，同时，也引入能满足用户特定需求所要求的高使用率、高价格的全方位有人值守会议服务。

随着服务提供商不断地努力和利润的不断增长，进入细分市场以回避价格竞争、争取更多的客户，整个行业必然得到巩固和发展。同时，一系列新的中小型服务提供商蜂拥而至，通过提供较为大型的、名望较高的设备厂商的产品，以更低廉的价格提供IP基础设备服务或一些新的桥接硬件技术，或者捆绑更多的用户服务，吸引用户目光，在市场中占领了一席之地。

3. 预测总结

Wainhouse研究公司对运营商市场的预测保持了数据的原始性，并为对企业和渠道商的市场规模和收入进行主观评估。

4. 市场总额

我们认为，多媒体通信行业运营商的收入将从2003年的29亿美元，增长到2008年的43亿美元，复合年增长率约为8%，如图2所示。

以上文章摘自Wainhouse研究公司的报告《Rich Media Conferencing Volume3》，该报告详尽研究了音频、网络和视频桥接服务市场。其中不但涵盖了Wainhouse研究公司对会议服务提供商的个别研究，还包括了这些服务提供商在北美、欧洲和亚太地区的市场发展状况。同时，这个报告也是Wainhouse研究公司对目前的整体市场状况、现行技术、32家设备提供商的背景和分析，当前市场规模以及按照服务类别（包括收入、使用时长和平均销售价格）分别展开的5年内预测。在对各项市场进行分析时，Wainhouse研究公司参照了500多份在线调查结果，从各个服务提供商处获取了大量的主要信息。这个报告把目前市场状况和发展趋势整合为一体，对促进会议业务发展的内部和外部因素进行了综合评述，提供了相关意见和建议。这个报告中涉及到的公司有ACT、AT&T、Arakadin、加拿大贝尔公司、Centra、Citizens Conferencing、ConferencingPlus、Deutsche电信、ECI、Enunciate、法国电信、Genesys、Glance、Global Crossing、GlowPoint、InterCall、MCI、MeetingZone、Microsoft、MVC、Netspoke、NTT、Premiere、Raindance、SingtelSNT、Sprint、TeliaSonera、TeliaSonera、Telstra、V-SPAN、WebDialogs、WebEx等。